Зразок роботи
5. Категорії ФінТех. Незважаючи на свою нерозвиненість, національний ринок фінансових технологій є високо сегментованим. На рис. 2.3 представлено розподіл фінтех компаній за сферами діяльності в Україні у 2020 р.
Рис. 2.3. Напрямки ФінТех-компаній
Джерело: побудовано за даними [11]
Аналіз рис. 2.3 показує, що найпопулярнішим напрямом роботи фінтех компаній у 2020 р. стало упровадження інноваційних технологій таінфраструктури – 45 компаній, що 14 % більше у порівнянні з 2019 роком.
На другому місті – платежі та грошові перекази – 44 компанії, що на 14 % більше у порівнянні з минулим роком. Проявами цифрової трансформації цих послуг стали електронні гроші, мобільні додатки, нові типи карт, можливість переведення грошей з карти на карту тощо. У даний час цей вид фінансових послуг найбільш сильно схильний до цифровізації: сервіси онлайн-платежів і онлайн-переказів, Р2Р2, сервіси B2B3 платежів і переказів, хмарні каси і смарт-термінали.
На третьому – мобільні гаманці (22 компанії). Щодо іншуртех, діджитал та необанків, бізнес-кредитування, персонального кредитування, кібербезпеки, то вони займають рівнозначну кількість – 8-10 компаній. Значне зростання (43%) показала відносно нова галузь для вітчизняного рину фінтеху LegalTech (технології в юридичній діяльності). Це зумовлено загальною необхідністю в діджиталізації юридичних послуг та переходу їх в онлайн.
Що стосується технології блокчейн, то другий рік поспіль спостерігається спад інтересу до цієї технології (лише 9 компаній у 2020-му році). Разом із тим, експерти вважають, що в майбутньому понад 50% ринку фінтех буде рухати технологія штучного інтелекту та big data, а ще 40% – будуть розвиватися внаслідок блокчейну [30].
6. Зрілість ринку. 40% ФінТех-провайдерів були засновані до 2015 року, тоді як 60% провайдерів з’явились за останні три роки. Близько 84% ФінТех-компаній вже почали пропонувати продукти та надавати послуги, а 16% ще знаходяться на етапі формування.
Таблиця 2.1
Ємність ринку ФінТех
1991 2012 2013 2014 2015 2016 2017
UnityBars Forpost Leogaming Gorezoid tachcard MOOST MO Cesh
Startup
Network Agensi21 Fondi Uplata electrum bNesis
MoneyVeo UA.pay Procard Team3D1 Bintels
Treeum You control Wide:ap PayLasti Alfa Protection
Distribudet EWA Paycore S
Smart Data Insart ПОЗИЧАЙко Amocredit
ФИРМАиЯ Ustarter CreditPlus
S AltBank P2B Credit
MobiPay CheckDom MTaxs
PayForce Atticlab VOLT24
BRDO KUNA BlokchainIab
FINHUB Monobank
Джерело: сформовано на основі [31]
Аналіз свідчить, що на ринку фінтех України бракує акселераторів, які допомагали б розвиватися компаніям на ранніх стадіях. Крім того, на відміну від загальновизнаної практики, в Україні чимало компаній намагаються виходити на ринок уже з готовим продуктом. Тому більшість українських фінтехів за ступенем розвитку перебувають на стадії початку продажів або масштабування бізнесу й лише кожна п’ята є зрілою (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Стадія розвитку бізнесу
Джерело: сформовано на основі [31]
Засновники фінтех - в основному фізичні особи з досвідом в IT (65%) та фінансах (30%), більшість з яких вільно розмовляють англійською. Важливо зауважити, що топ-менеджмент ФінТех-провайдерів переважно складається з колишніх банкірів (70%) з досвідом роботи у великих комерційних банках, у тому числі Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк та Універсал Банк. Близько 23% менеджерів вийшли з бізнесу і лише 7% - з ІТ сектору.
Понад 37% ФінТех-провайдерів займаються ринковим сегментом платежів між юридичними особами (В2В) і націлені на обслуговування підприємств малого та середнього бізнесу (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Розподіл ринку ФінТех-провайдерів на сегменти
Джерело: сформовано на основі [31]
З точки зору бізнес моделей, ФінТех-провайдери орієнтуються на отриманні різноманітних комісій, хоча й існують моделі місячної підписки. Мала кількість провайдерів базується на моделі «freemium» або на моделі ліцензування (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Бізнес-моделі ФінТех-провайдерів
Джерело: сформовано на основі [31]
Особливістю вітчизняної фінтех-індустрії є концентрація технологічних компетенцій безпосередньо в банківській системі, що пояснюється слабо розвинений сегментом самостійних фінтех-проектів порівняно з іншими зарубіжними ринками. Ефективний розвиток національного ринку фінтех в значній мірі залежить від співпраці й партнерства банків з фінтех компаніями, які інтенсивно працюють над розвитком фінансових технологій. За статистикою, 79% банків мають системи, з якими складно інтегруватися, і тільки 6% банків досягли бажаного ROI від колаборації з фінтех [29].
Магістр